SzámlázásPro csomagtól

Kösd össze a Servanót a céged Billingo- vagy Számlázz.hu-fiókjával, és állíts ki hiteles számlát közvetlenül a munkalapból, árajánlatból vagy egy önálló űrlapról. A számlázás a Pro (vagy magasabb) csomag része.

Összekötés a számlázó-fiókoddal

A számlát nem a Servano, hanem a saját számlázó szolgáltatód (Billingo vagy Számlázz.hu) állítja ki — a Servano csak összekészíti és átadja az adatokat. Az összekötés lépései a Beállítások → Számlázás oldalon:

1. Kapcsold be a Számlázás funkció kapcsolót — ettől válik elérhetővé a Termékek menü és a számlázó-kapcsolat, és ekkor jelenik meg a Számlák menüpont is a Bizonylatok csoportban.
2. Válaszd ki a Számlázó szolgáltatót: Billingo vagy Számlázz.hu.
3. Illeszd be a kulcsot: Billingónál a Billingo API-kulcs (v3), Számlázz.hu-nál a Számlázz.hu Agent kulcs mezőbe (utóbbit a Számlázz.hu-fiókod „Számla Agent kulcsok” menüjében hozhatod létre). A kulcs titkosan tárolódik, és csak a cég adminjai férnek hozzá.
4. Nyomd meg a Kapcsolat tesztelése gombot, majd Billingónál válaszd ki a Számlatömböt és a Bankszámlát.
5. Állítsd be a Számlázási alapértékeket (fizetési mód, számla nyelve, e-számla, fizetési határidő) — ezek töltik elő az új számlát, de számlánként felülírhatók.

Számla kiállítása

Egy új számlát háromféleképpen indíthatsz:

• Munkalapból: a munkalap részletein a Számla készítése gomb előtölt egy számla-piszkozatot az ügyfél adataival és a munkalap felhasznált anyagaival. Az ár nélkül felvett kézi tételek 0 Ft-os áron kerülnek be — a piszkozatban árazd be vagy töröld őket.
• Árajánlatból: az árajánlat-lista „Műveletek” menüjében vagy az ajánlat részletein a Számla készítése az ajánlat tételeit tölti át.
• Önállóan: a Bizonylatok → Számlák oldalon az Új számla gombbal — a partnert kézzel vagy meglévő ügyfélből adod meg, a tételeket termék-keresővel veszed fel.

Az űrlap fizetési blokkjában választod a fizetési módot (Átutalás, Bankkártya, Készpénz, Előre utalás). A számla kelte mindig az aktuális nap, a teljesítés dátuma módosítható. Az Azonnali fizetés pipával a számla rögtön fizetettként készül; enélkül a Fizetési határidő legördülőből választhatsz (8, 15, 30, 45, 60 vagy 90 nap).

Kiállítás előtt az Előnézet gombbal ellenőrizheted a számlát — ez egy TERVEZET-jelzésű, nem hiteles PDF. A hiteles, sorszámozott számla-PDF a kiállítás után a szolgáltatódtól érkezik, az ő arculatával.

E-mail-küldés az ügyfélnek

A Számla kiküldése emailben a kiállításkor pipával a számla azonnal kimegy az ügyfélnek; az alapállását a Beállítások → Működés oldal „Számla automatikus küldése” kapcsolója adja. Billingónál utólag, külön gombbal is küldhetsz; a Számlázz.hu a kiállításkor küld, utólagos újraküldést nem támogat.

A kiállított számlák kezelése

A Bizonylatok → Számlák listán kereshetsz, szűrhetsz státuszra, és letöltheted a PDF-eket. A soronkénti „Műveletek” menüben:

• Fizetett / Nem fizetett: a kifizetés a számlázó-fiókban is rögzítődik (Számlázz.hu-nál a visszavonás csak a Servano-státuszt módosítja).
• Sztornózás: visszavonhatatlan, és a szolgáltató a NAV felé is jelenti.
• Helyesbítő számla: tételenként javíthatod a hibás számlát — csökkentéshez negatív mennyiséget vagy árat adj meg. A helyesbítő is a NAV felé jelentődik, és kiállítás után nem módosítható; sztornózott vagy helyesbítő számla nem helyesbíthető tovább.
• NAV-státusz frissítése (csak Billingo): a listán jelvény mutatja a szolgáltató által jelentett NAV-beküldés állapotát (beküldve, feldolgozva, figyelmeztetés, hiba). A Számlázz.hu nem ad át NAV-státuszt.

Készlet-levonás számlázáskor

Ha a Beállítások → Termékkezelés oldalon be van kapcsolva a Darabszám-nyilvántartás, a kiállított számla tételei automatikusan levonódnak a raktárkészletből, sztornónál pedig visszakerülnek. Ha a „Mínuszba mehet a készlet” kapcsoló nincs bekapcsolva, a kiállítás elakad, amikor nincs elég készlet a tételekhez.