Munkalapok
A papír munkalapot itt váltja ki a digitális: a helyszínen kitöltöd telefonon, az ügyfél aláírja a képernyőn, és egy gombbal megy is a céges arculatú PDF emailben. Ez a fejezet az űrlaptól a kiküldésig mindent végigvesz.
Új munkalap létrehozása
A Munkalapok → Új munkalap gombbal indíts. Először ügyfelet választasz a kereshető listából, ezután a készülék-lista csak az adott ügyfél klímáit mutatja. Egy munkalapra több készüléket is felvehetsz — pipáld ki mindet, amin dolgoztál, és mindegyik rákerül a munkalapra és a PDF-re is. Ha a helyszínen új klímát találsz, a „+ Készülék hozzáadása” gombbal az űrlap elhagyása nélkül rögzítheted.
A munka típusa lehet Telepítés, Időszakos karbantartás, Tisztítás vagy Javítás — és a Beállítások → Munkalap-sablonok oldalon a céged saját munkatípusokat is felvehet (pl. „Elektromos ellenőrzés”) egyedi ellenőrzési listával, a nem használt beépített típusok pedig elrejthetők.
Ellenőrzési lista és mérések
A munkatípus kiválasztása után megjelenik a típushoz tartozó ellenőrzési lista. Minden tételt három állapot egyikére állíthatsz: OK, Hiba vagy Kihagyva — a kihagyott tételek nem kerülnek rá a munkalapra és a PDF-re. A lista tételeit munkatípusonként a céged szabja testre a Beállítások → Munkalap-sablonok oldalon. A listán kívül rögzíthető a kifújt levegő hőmérséklete is.
Beüzemelési jegyzőkönyv telepítésnél
Telepítés típusnál külön szekcióban töltheted ki a beüzemelés adatait: üzembe helyezés dátuma, tömítettségi nyomáspróba (bar és perc), vákuumozás elvégezve, hűtőközeg-töltet (kg). Ezek is megjelennek a munkalap PDF-jén.
Felhasznált anyagok
A „Felhasznált anyagok / alkatrészek” szekcióban tételesen rögzíted, mit építettél be: megnevezés, mennyiség, egység — ezt bármely csomagban kézzel rögzítheted. A termék-keresővel a terméktörzsből emelhetsz be tételt árral együtt, az „Új termék” gombbal pedig helyben veszel fel újat a törzsbe — a terméktörzs és vele a kereső a Pro (vagy magasabb) csomagban érhető el. A „Következő karbantartás” gyorsgombokkal (3 hónap, 6 hónap, 1 év, 2 év vagy naptárból választva) rögtön javaslatot adhatsz a következő esedékességre.
Aláírás és referenciafotók
Az „Ügyfél aláírása” mezőben az ügyfél a helyszínen, az érintőképernyőn (vagy egérrel) írja alá a munkalapot — az aláírás rákerül a PDF-re. Emellett legfeljebb 5 referenciafotót csatolhatsz (PNG, JPG vagy WEBP, képenként max. 5 MB) — ezek a munkalap adatlapján galériában jelennek meg, de a PDF-re nem kerülnek rá. A képcsatoláshoz Pro (vagy magasabb) csomag szükséges.
PDF, lezárás és küldés emailben
A kész munkalapból a rendszer PDF-et készít a céged logójával és márkaszínével (a logót a Beállítások → Cégadatok, a színt a Beállítások → Dokumentum-arculat oldalon állítod be). A munkalap állapotai:
| Állapot | Jelentése |
|---|---|
| Piszkozat | Elmentve, még szerkeszthető. |
| Aláírva | Az ügyfél aláírta a helyszínen. |
| Véglegesítve | Lezárva és emailben kiküldve az ügyfélnek. |
A munkalap adatlapján a „Lezárás és küldés emailben” gomb egy lépésben lezárja a munkalapot, és mellékletként elküldi a PDF-et az ügyfél email-címére. Ha az ügyfélnél még nincs email-cím, a rendszer helyben bekéri, és el is menti az ügyfélhez. A kísérő email szövegét a Beállítások → Email-sablonok oldalon szabhatod át. A gyakori műveletek (PDF letöltése, Lezárás és küldés emailben, Számla készítése, Törlés) a munkalap-lista soronkénti „Műveletek” menüjéből is elérhetők.
Sorszámozás
Minden munkalap automatikusan sorszámot kap, amely évente újraindul 0001-től (pl. 2026-0001, 2026-0002…). A listában sorszám szerint kereshetsz.
Számla a munkalapból
A számlázás a Pro (vagy magasabb) csomag része, és előbb össze kell kötnöd a számlázó-fiókodat (Billingo vagy Számlázz.hu) a Beállítások → Számlázás oldalon. Ezután a munkalap adatlapján a „Számla készítése” gomb egy számla-piszkozatot tölt elő az ügyfél adataival és az árazott anyag-tételekkel — a Mentés állítja ki a számlát a számlázó szolgáltatódon keresztül. Ehhez legalább egy árazott anyag-tétel kell a munkalapon.