ÁrajánlatokPro csomagtól
Készíts professzionális, saját arculatú PDF-árajánlatot néhány perc alatt, küldd el emailben, majd alakítsd egy kattintással díjbekérővé vagy számlává. Az ajánlatok státuszát a listából is átállíthatod, így mindig látod, hol tart az üzlet.
Új ajánlat készítése
Nyisd meg a Bizonylatok → Árajánlatok menüpontot, és kattints az „Új ajánlat” gombra. Az ajánlat-készítő három kártyából áll:
1. Ügyfél
A partner adatait megadhatod kézzel (Adóalany vagy Magánszemély kapcsoló, név, adószám, számlázási cím, email), vagy a „Meglévő ügyfél” keresővel választhatsz a törzsedből — ilyenkor a mezők automatikusan kitöltődnek. Ha kézzel viszel fel új partnert, az „Új ügyfélként is mentem” kapcsolóval mentéskor rögtön bekerül az ügyféltörzsbe is.
2. Érvényesség és pénznem
Az érvényességet legördülőből választod: 8, 15, 30, 45, 60 vagy 90 nap (alapból 30), de megadhatsz egyedi dátumot is, vagy hagyhatod üresen. Pénznemként HUF, EUR vagy USD választható.
3. Tételek
Tételt háromféleképp adhatsz hozzá: a termék-keresővel a terméktörzsből, az „Új termék” gombbal (a termék azonnal létrejön a törzsben is), vagy az „Egyedi tétel” gombbal szabadszövegesen. Minden sorban megadhatod a mennyiséget, mértékegységet, egységárat, ÁFA-kulcsot és soronkénti kedvezmény-százalékot, valamint tételhez fűzött megjegyzést; a sor duplikálható és törölhető. Az „Árak megadása” kapcsolóval eldöntheted, hogy nettó vagy bruttó egységárat írsz be — a rendszer a másikat számolja. A kártya alján a „Kedvezmény a végösszegre” (százalékban vagy összegben) és az élő nettó–ÁFA–bruttó összegzés látható.
Beállítások → Bizonylat-megjegyzés sablonok oldalon kezeli.Előnézet, mentés, küldés emailben
Az űrlap alján három gomb van: „Árajánlat mentése”, „Előnézet” (a kész PDF új lapon nyílik meg — mentés nélkül is), valamint „Mentés és email”, ami mentés után rögtön megnyitja a küldés ablakát. Küldéskor az ügyfél rögzített email-címei és kapcsolattartói közül pipálhatsz, a „További cím” mezőben pedig bármilyen egyéb címet megadhatsz.
A PDF a céged arculatával készül: a logód a Beállítások → Cégadatok oldalról, a márkaszín, a bevezető szöveg és a lábüzenet a Beállítások → Dokumentum-arculat oldalról jön. A dokumentumon szerepel az ajánlatszám (a sorszámot a rendszer adja automatikusan), a kelt és az érvényesség, a láblécben pedig a bankszámlaszámod.
Státuszok
Az ajánlat négy státusz egyikében lehet:
| Státusz | Jelentése |
|---|---|
| Piszkozat | Elkészült, de még nem ment ki az ügyfélnek. |
| Elküldve | Az ügyfél megkapta, válaszra vársz. |
| Elfogadva | Az ügyfél elfogadta — jöhet a díjbekérő vagy a számla. |
| Elutasítva | Az ügyfél nem kérte. |
A státuszt nem kell az ajánlat megnyitásával átállítanod: a listában a státusz-címkére kattintva egy kis menüből azonnal átválthatod.
Másolás, díjbekérő és számla az ajánlatból
- Új ajánlat ez alapján — a lista „Műveletek” menüjéből érhető el: másolat készül a partnerrel, tételekkel, kedvezménnyel és megjegyzéssel; mentéskor új ajánlatszámot és friss, 30 napos érvényességet kap.
- Díjbekérő készítése — a lista „Műveletek” menüjében és az ajánlat oldalán is megtalálod: az ajánlat adatai egy új díjbekérőbe töltődnek át, alapból 8 napos fizetési határidővel.
- Számla készítése — szintén mindkét helyen elérhető: az ajánlatból számla-piszkozat készül, amit kiállítás előtt még szerkeszthetsz.
Az ajánlat oldalán ezeken kívül a „PDF letöltése”, „Megtekintés”, „Küldés emailben”, „Szerkesztés” és „Törlés” gombok is rendelkezésre állnak.
Beállítások → Számlázás oldalon (Billingo vagy Számlázz.hu) — enélkül a listában „Hamarosan” feliratot mutat, az ajánlat oldalán pedig nem jelenik meg.Keresés és szűrés a listában
A lista tetején ajánlatszámra vagy névre kereshetsz, a „Szűrés” gomb pedig felugró ablakot nyit: státusz, kiállító kolléga, létrehozás dátuma (-tól/-ig) és bruttó összeg (-tól/-ig) szerint szűkíthetsz. A gomb mutatja az aktív szűrők számát, a „Szűrők törlése” pedig mindent alaphelyzetbe állít. Az ügyfél adatlapján a „Kapcsolódó bizonylatok” szekcióban az adott ügyfél ajánlatait is látod.