Kezdő lépések
A regisztrációtól az első kiküldött munkalapig. A Servano 30 napig ingyenesen, bankkártya nélkül kipróbálható — ez a fejezet végigvezet az első beállításokon.
Regisztráció és belépés
- A servano.hu árazás szekciójában válassz csomagot — a próbaidőszak a választott csomag funkcióival indul, és bármikor módosítható.
- Add meg a céged nevét, a saját neved, az e-mail-címed és egy jelszót. A cégadatok (adószám, cím) most még kihagyhatók — később a vezérlőpult kéri be őket. Google-fiókkal is regisztrálhatsz.
- Erősítsd meg az e-mail-címed a kapott levélben lévő gombbal — megerősítés nélkül nem tudsz belépni. Ha nem érkezik meg, nézd meg a spam mappát, vagy kérj újraküldést a bejelentkezési oldalon.
Az „Első lépések” lista
Belépés után a vezérlőpult tetején egy hatlépéses lista mutatja, mi van még hátra az indulásból: cégadatok kiegészítése, céglogó feltöltése, első ügyfél, első készülék, első időpont-egyeztetés és első munkalap. A lépések a tényleges adataidból pipálódnak ki, és mindegyik mellől egy gombbal a megfelelő képernyőre jutsz.
Beállítások → Cégadatok): onnantól minden munkalap-PDF fejlécére a saját logód kerül.Ügyfelek áthozása
A meglévő ügyféllistád Excel (.xlsx) vagy CSV fájlból importálhatod: Ügyfelek → Importálás. A felugró ablak leírja az elvárt oszlopokat, és letölthető belőle egy visszaimportálható minta-táblázat is. Részletek: Ügyfelek fejezet.
Mintaadatok kipróbáláshoz
Üres fiókba egy kattintással betölthetsz három demó-ügyfelet készülékekkel együtt, hogy éles adatok nélkül nézhesd meg a munkafolyamatokat. A mintaadatok bármikor, egy gombbal törölhetők. A munkalap-PDF kinézetét a Munkalapok → Minta megtekintése gombbal is megnézheted — ez a céged valós fejlécével készül, de nem hoz létre semmit.
A napi munkamenet dióhéjban
- Ügyfél + készülék rögzítése — az ügyfélhez cím, kapcsolattartó és klímakészülék(ek) tartoznak.
- Munkalap a helyszínen — telefonon kitöltöd, az ügyfél aláírja, egy gombbal PDF-ben e-mailezed.
- Karbantartás-emlékeztető — a készülék ciklusa alapján a rendszer számolja a következő esedékességet, és kérésre automatikusan e-mailt küld az ügyfélnek.
- Időpont a naptárba — az egyeztetett kiszállások a Kiszállások listán és a naptárban követhetők.
Hova fordulhatsz segítségért?
Az alkalmazáson belül a Támogatás menüpontban közvetlenül a Servano csapatával cseveghetsz, a Hibák és javaslatok oldalon pedig hibát jelenthetsz vagy fejlesztést javasolhatsz — akár képernyőképekkel. E-mailben az info@servano.hu címen érsz el.