Fejezetek
Servano kézikönyv
Üdvözlünk a Servano használati útmutatójában! A Servano ügyfél-nyilvántartó és munkaszervező rendszer klímatelepítő és -karbantartó cégeknek: ügyfelek, készülékek, munkalapok, karbantartás-emlékeztetők, árajánlatok és számlázás — egy helyen, telefonról is. Az alábbi fejezetek funkciónként, lépésről lépésre mutatják be a rendszert.
Első lépések
Napi munka
Ügyfelek
Ügyféltörzs, CRM-adatlap, címek és kapcsolattartók, import/export.
Készülékek
Klímarendszerek nyilvántartása, beltéri egységek, karbantartási ciklus.
Munkalapok
Digitális munkalap, ellenőrzési listák, e-aláírás, PDF és e-mail-küldés.
Karbantartás-emlékeztetők
Esedékes karbantartások, automatikus ügyfél-értesítések, hívási lista.
Kiszállások
A leegyeztetett időpontok listája, útvonaltervezés, lezárás.
Naptár
Havi nézet, időpont-egyeztetés, Google Naptár szinkron.
Értékesítés és pénzügy
ÁrajánlatokPro csomagtól
Ajánlatkészítés tételekkel és kedvezményekkel, PDF, e-mail-küldés.
DíjbekérőkPro csomagtól
Fizetési kérelem ajánlatból vagy önállóan, bankszámlával a fejlécen.
SzámlázásPro csomagtól
Billingo / Számlázz.hu összekötés, számla munkalapból, sztornó, NAV-státusz.
Termékek és készletPro csomagtól
Terméktörzs árakkal és ÁFA-val, készletmozgások, leltár, minimumkészlet.
Beállítások és fiók
Beállítások
Cégadatok, sablonok, e-mail-értesítések, dokumentum-arculat, integrációk.
Felhasználók és jogosultságokPro csomagtól
Csapattagok meghívása, szerepkörök, menüpontonkénti hozzáférés.
Előfizetés és csomagok
Csomagok, fizetés bankkártyával, számlák és lemondás.
Támogatás
Beépített support-csevegés, hibabejelentés és fejlesztési javaslatok.