Felmérések
Telepítés előtt a helyszínen felméred, mire lesz szükség: milyen a fal, hová kerül a beltéri egység, milyen konzol kell, milyen hosszú lesz a cső. A Felmérések menüben ezt egy koppintós kérdéssorral rögzíted telefonon, fotókkal együtt — és a kész felmérésből egy gombbal árajánlatot indíthatsz.
Új felmérés létrehozása
A Felmérések → + Új felmérés gombbal indíts (a menüpont a Naptár és a Kiszállások között található). A felmérés mindig egy ügyfélhez tartozik: válaszd ki a kereshető listából, vagy — ha új érdeklődőnél jársz — a „+ Új ügyfél” gombbal vedd fel helyben, az űrlap elhagyása nélkül. Itt elég a név (cég vagy magánszemély), a telefon, az email és a cím is megadható. Az így felvett ügyfél Érdeklődő státuszt kap, ha ez a státusz szerepel a céged ügyfél-státuszai között. Ha a csomagod ügyfélkeretét már elérted, helyben nem vehetsz fel új ügyfelet — ilyenkor az űrlap az előfizetés-oldalra mutat.
A Helyszín mezőt a rendszer az ügyfél elsődleges címével tölti elő; szabadon átírhatod, az ügyfél további címei pedig gyorsgombként jelennek meg alatta. Ha a cégednek több felmérés-sablonja van, a sablont is kiválasztod (egyetlen sablonnál automatikusan az kerül a felmérésre). Ha már válaszoltál kérdésekre, sablonváltás előtt a rendszer megerősítést kér.
A felmérést az ügyfél adatlapjáról is indíthatod a „+ Felmérés” gombbal, illetve egy kiszállás részlet-oldaláról az „Új felmérés” gombbal — mindkét esetben az ügyfél már ki van választva.
A kérdések kitöltése
A kérdéssort a kiválasztott sablon adja. Négyféle kérdés létezik:
| Kérdéstípus | Hogyan töltöd ki? |
|---|---|
| Kártyaválasztó | Nagy, koppintható kártyák (pl. „Tégla / beton” vagy „Gipszkarton”). Alapból egy választható — a kijelölt kártyára újra koppintva törlöd a választást. Ahol a kérdés alatt a „Több is választható” jelzés áll, több kártyát is bejelölhetsz. |
| Legördülő lista | Egy lehetőség a listából. |
| Szabad szöveg | Rövid szöveges válasz (legfeljebb 2000 karakter). |
| Szám | Számérték, a sablonban megadott mértékegységgel (pl. „m”). Tizedesvesszővel is megadhatod, pl. 6,5. |
Egyik kérdés sem kötelező: amit nem töltesz ki, az üresen marad, az adatlapon „—” jelzéssel. A kérdések alatt szabad szöveges megjegyzést is írhatsz. A beépített „Klíma felmérés” sablon kérdései: Faltípus, Beltéri egység helye, Konzol típusa, Csőhossz és Cseppvízszivattyú — ezeket a céged a Beállítások → Felmérés-sablonok oldalon szabja testre (lásd a Beállítások fejezetet).
Fotók
A felméréshez helyszíni fotókat csatolhatsz (JPG, PNG vagy WEBP, képenként legfeljebb 5 MB). A nagy felbontású telefonos képeket a rendszer feltöltés előtt automatikusan lekicsinyíti. A csatolható fotók száma a csomagtól függ:
| Starter | Pro | Business |
|---|---|---|
| nincs fotó | legfeljebb 5 fotó | legfeljebb 10 fotó |
Maga a Felmérések menüpont minden csomagban elérhető; Starter csomagban a fotófeltöltő helyén a csomagváltási lehetőség látszik. Ha kisebb csomagra váltasz, a már feltöltött fotók megmaradnak — újat csak az új csomag kerete alatt tölthetsz fel, a fölöslegeseket viszont szerkesztéskor bármelyik csomagban kiveheted.
Mentés, sorszám és az adatlap
A Mentés gombbal a felmérés elkészül, és automatikusan sorszámot kap, amely évente újraindul 0001-től (pl. 2026-0001). A felmérésnek nincs aláírása, lezárása, PDF-je vagy email-küldése: bármikor szerkesztheted, és törölheted.
Az adatlapon együtt látod az ügyfelet, a helyszínt, a felmérőt (aki rögzítette), a dátumot, a kiindulási kiszállást (ha onnan indult), a válaszokat, a megjegyzést és a fotókat. Innen érhetők el a műveletek: Szerkesztés, Árajánlat készítése, + Munkalap (az ügyfélhez előtöltve) és Törlés. Az ügyfél adatlapjának idővonalán a felmérések is megjelennek (a „Munka” szűrő alatt).
A felmérések listája
A Felmérések listán sorszám vagy ügyfélnév szerint kereshetsz, és ha több sablonotok van, sablon szerint is szűrhetsz; a lista oldalanként 50 felmérést mutat. A soronkénti „Műveletek” menüből is megnyithatod, szerkesztheted vagy törölheted a felmérést, és árajánlatot indíthatsz belőle.
Felmérés egy kiszállásból
Ha a felmérésre időpontot egyeztettél, a Kiszállások részlet-oldalán (vagy a Naptárból a bejegyzésre kattintva) az „Új felmérés” gomb az ügyféllel előtöltött felmérést nyit. Ha a felmérést a kiszállás ügyfelére mented, a felmérés a kiszálláshoz kapcsolódik, és a kiszállás automatikusan lezárul. Ha az űrlapon másik ügyfelet választasz, a felmérés nem kapcsolódik a kiszálláshoz, és az nyitva marad. Részletek: Kiszállások fejezet.
Árajánlat a felmérésből
Az adatlap „Árajánlat készítése” gombja új árajánlatot nyit, amelyben az ügyfél már ki van választva, a megjegyzés mezőbe pedig bekerül a felmérés összefoglalója: az első sor „Felmérés” és a sorszám, alatta soronként a megválaszolt kérdések („Csőhossz: 6 m”). Ha itt megjegyzés-sablont választasz, annak szövege az összefoglaló után kerül, nem írja felül. A tételeket és az árakat ezután te viszed fel, az ajánlat pedig a szokásos módon menthető és küldhető. Az árajánlatok a Pro (vagy magasabb) csomagban érhetők el — részletek az Árajánlatok fejezetben.
Ki használhatja?
A felméréseket bárki rögzítheti, szerkesztheti és törölheti, akinek a Felmérések menüpont engedélyezett — technikusnál ez a Beállítások → Felhasználók oldalon, a menüpont-kapcsolók között állítható (lásd Felhasználók és jogosultságok). A felmérés-sablonokat csak a cég admin szerkesztheti.