Felhasználók és jogosultságokPro csomagtól

A csapatod minden tagja saját belépéssel dolgozik a Servano-ban. Ez a fejezet megmutatja, hogyan veszel fel új felhasználót, mi a különbség a cég admin és a technikus szerepkör között, és hogyan szabod testre menüpontonként, mit érhet el egy technikus.

Szerepkörök: cég admin és technikus

Két szerepkör közül választhatsz. A Cég admin mindent elér: ügyfelek, munkalapok, bizonylatok, valamint a beállítások és a felhasználók kezelése. A Technikus a munkavégzéshez szükséges menüpontokat éri el — a hozzáférése menüpontonként testre szabható. A Beállítások → Felhasználók oldalt csak a cég admin látja.

Új felhasználó felvétele

Új felhasználó hozzáadása a Pro (vagy magasabb) csomagban érhető el, és minden csomaghoz felhasználói keret tartozik — az aktuális keretedet az Beállítások → Előfizetés oldalon látod. Ha betelt, magasabb csomagra váltva vehetsz fel több felhasználót.

1. Nyisd meg a Beállítások → Felhasználók oldalt, és keresd az „Új felhasználó hozzáadása” űrlapot.
2. Add meg a kolléga teljes nevét, email-címét és egy ideiglenes jelszót (legalább 8 karakter — a felhasználó később megváltoztathatja).
3. Válaszd ki a jogosultsági szintet: Cég admin vagy Technikus. Technikusnál már itt beállíthatod az elérhető menüpontokat és az árak láthatóságát.
4. Kattints a Létrehozás gombra. Siker után a képernyőn maradnak a belépési adatok — add át a kollégának, aki az email-címével és az ideiglenes jelszóval tud belépni.

Menüpontonkénti hozzáférés (technikus)

Technikusnál 9 kapcsolóval szabályozod, mely menüpontok érhetők el: Ügyfelek · Naptár · Kiszállások · Munkalapok · Karbantartás emlékeztetők · Árajánlatok · Díjbekérők · Számlák · Termékek. A kikapcsolt menüpont eltűnik a felhasználó menüjéből, és az oldala sem nyitható meg — közvetlen hivatkozással sem. Legalább egy menüpontot mindig ki kell választani. A cég adminra a kapcsolók nem vonatkoznak, ő mindig mindent elér.

Árak láthatósága

Az „Árak láthatósága” kapcsolóval eldöntheted, lásson-e a technikus árakat és összegeket. Kikapcsolva eltűnnek az árak a munkalap anyag-tételeinél, a termék-keresőben és az ügyfél-adatlap kifizetetlen összegénél, és az általa letöltött munkalap-PDF sem tartalmaz árakat. Ilyenkor a Termékek menüpont is automatikusan zárva marad — az árkatalógus árak nélkül nem értelmezhető, ezért a Termékek kapcsoló az árak láthatóságához kötött.

Jogosultságok utólagos módosítása

A felhasználó-lista minden technikus-soránál találsz egy „Jogosultságok” gombot — a felugró ablakban bármikor átállíthatod a menüpont-kapcsolókat és az árak láthatóságát, majd a Mentés gombbal rögzíted. A szerepkör nem itt, hanem a lista Szerepkör oszlopának legördülőjéből váltható: ha egy technikust cég adminná emelsz, teljes hozzáférést kap, a korábbi kapcsolói pedig törlődnek — ha később visszaminősíted technikussá, teljes hozzáférésű, tiszta alapról indul. A saját fiókodat ezen az oldalon nem tudod módosítani.

Deaktiválás és aktiválás

Kilépő vagy szüneteltetett munkatársnál használd a Deaktiválás gombot — a rendszer név szerint rákérdez, biztosan deaktiválod-e. A deaktivált felhasználó nem tud belépni, és ha épp be van jelentkezve, a rendszer ki is lépteti; az általa rögzített adatok (munkalapok, bejegyzések) megmaradnak. Az Aktiválás gombbal bármikor visszaengedheted — az aktív felhasználók száma nem lépheti túl a csomagod felhasználói keretét, ezért a visszaaktiválás is a keretbe számít.

Mit lát a technikus, és mit csak az admin?

A vezérlőpult és a fejléc ügyfél-keresője is a jogosultságokhoz igazodik: a technikus csak azokat a blokkokat és keresőket látja, amelyekhez a menüpontja engedélyezett.