DíjbekérőkPro csomagtól

A díjbekérővel fizetést kérsz be az ügyféltől — például előleget vagy a teljes összeget a munka előtt. Az árajánlathoz hasonlóan a Servano készíti a PDF-et, a fejlécén a saját bankszámlaszámoddal. A funkció Pro (vagy magasabb) csomagban érhető el.

Mire való a díjbekérő?

A díjbekérő (proforma) egy fizetés-bekérő dokumentum: elküldöd az ügyfélnek, ő a rajta lévő bankszámlaszámra utal, és a pénz beérkezése után állítod ki a tényleges számlát. Tipikus használat: előleg-bekérés telepítés előtt, vagy előre fizetés olyan ügyfélnél, akinek nem szeretnél utólag számlázni.

Figyelem

A díjbekérő nem számviteli bizonylat — áfa-levonásra és könyvelésre nem alkalmas, és ezt a PDF alján egy lábjegyzet automatikusan jelzi is. A fizetés beérkezése után mindig állítsd ki a számlát.

Új díjbekérő készítése

Nyisd meg a Bizonylatok → Díjbekérők menüpontot, és kattints az „Új díjbekérő” gombra.
Ügyfél: a gyorskeresővel kiválaszthatsz egy meglévő ügyfelet (az adatai kitöltődnek), vagy kézzel is megadhatod a partnert — típus (Adóalany / Magánszemély), név, adószám, cím. Az „Új ügyfélként is mentem” kapcsolóval a kézzel beírt partner rögtön az ügyféltörzsbe is bekerül.
Tételek: a termék-keresővel a terméktörzsből válogathatsz, de egyedi tételt is felvehetsz. Soronként megadható kedvezmény és megjegyzés, a végösszegre pedig százalékos vagy fix összegű kedvezmény adható — a nettó, az ÁFA és a fizetendő összeg élőben számolódik.
Megjegyzés: a díjbekérő alján megjelenő szöveg. A „Sablon beszúrása…” legördülővel az előre megírt szövegeid közül választhatsz — ezeket a Beállítások → Bizonylat-megjegyzés sablonok oldalon rögzítheted.
Mentés előtt az „Előnézet” gombbal megnézheted a kész PDF-et. A „Díjbekérő mentése” elmenti, a „Mentés és email” pedig mentés után rögtön a küldő ablakot nyitja.

Fizetési határidő és pénznem

Az árajánlattól eltérően a díjbekérőn nem érvényességi idő, hanem fizetési határidő van: a legördülőből 8, 15, 30, 45 vagy 60 napot választhatsz (az alapértelmezés 8 nap), de egyedi dátumot is megadhatsz, vagy üresen is hagyhatod. A pénznem forint, euró vagy dollár lehet.

A díjbekérőnek nincs státusza — nem kell „elfogadottra” állítgatni, mint az árajánlatot. A dolgod egyszerű: figyeld a bankszámládat, és ha az összeg beérkezett, állítsd ki a számlát.

Bankszámlaszám a PDF fejlécén

A PDF fejlécére automatikusan a pénznemhez illő bankszámlád kerül: forintos díjbekérőre a belföldi számlaszámod, eurós vagy dolláros díjbekérőre az IBAN-od. Mindkettőt a Beállítások → Cégadatok oldalon adhatod meg — a bankszámla-mezők a Pro (vagy magasabb) csomaggal rendelkező cégeknél szerkeszthetők.

Tipp

Mielőtt az első díjbekérőt kiküldenéd, ellenőrizd a Cégadatoknál, hogy a bankszámlaszámod ki van-e töltve — enélkül az ügyfél nem tudja, hová utaljon.

Díjbekérő árajánlatból, egy kattintással

Ha az ügyfél elfogadta az árajánlatodat, nem kell mindent újra beírnod: az ajánlat részlet-oldalán (és a lista „Műveletek” menüjében) a „Díjbekérő készítése” gomb egy új díjbekérőt nyit, előtöltve az ajánlat partnerével, tételeivel, kedvezményével, pénznemével és megjegyzésével, 8 napos fizetési határidővel. Mentés előtt bármit módosíthatsz — például ha csak előleget kérsz be, töröld a többi tételt.

Küldés, letöltés, kezelés

Minden díjbekérő automatikus sorszámot kap, amely évente újraindul. A részlet-oldalon érheted el a műveleteket: „PDF letöltése”, „Megtekintés” (a PDF új lapon), „Küldés emailben”, „Szerkesztés” és „Törlés”. Emailküldésnél az ügyfél rögzített email-címei és kapcsolattartói közül pipálhatod ki a címzetteket, és további címet is beírhatsz — az ügyfél a PDF-et csatolva kapja meg.